乾隆年间，国泰平易近安，然此时反清权势也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来（邓伟豪 饰）和老婆骆冰（陈琪琪 饰）被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青（王戎 饰）的引荐前去名震西北的老英雄周仲英（谷峰 饰）的铁胆庄出亡。与此同时，陆菲青的师弟、效率朝廷的张召重（罗烈 饰）尾随而至，以重兵威胁铁胆庄交出文泰来。固然文躲身暗道，却被张拐骗周仲英年幼的儿子指出文等人的躲身地点。骆冰和余雨同（顾冠忠 饰）侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛（狄龙 饰），世人一同返回铁胆庄。与此同时，外出回来的周仲英得知庄内的